德恒协助中国三峡集团境外成功发行首单6.5亿绿色欧元债券

2017-06-23 德恒律师事务所

6月21日，中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）境外子公司成功发行6.5亿欧元的7年期绿色债券，债项评级分别为A1（穆迪）和A+（惠誉），利率为1.30%（MS+93BP)，与2015年公司发行的7年欧元债券相比，每年降低融资成本300万欧元，存续期间降低融资成本2,100万欧元，折合人民币约1.5亿元。本次发行是三峡集团在国际市场上的首单绿色债券，也是中国实体企业在境外的首单绿色欧元债券。德恒为此次项目提供了全程法律服务。

本次募集资金主要用于“德国稳达海上风电”“葡萄牙ENEOP陆上风电”两个项目，两项目均通过国际绿债独立认证，符合国际绿债投资人需求。本次发行由德意志银行、摩根大通、中国银行担任全球协调人，由瑞士银行、中国工商银行、渣打银行、法国外贸银行、建银国际担任其他联席簿记管理人，并由安永华明会计师事务所进行绿色认证。