●22年金融从业经验（15年财富管理经验）

现任中信信托上海财富管理中心总经理。曾任国有股份制商业银行零售部总经理、私人银行中心总经理、外资银行中国区总部贵宾理财负责人。

●业内知名人士

第一财经、东方财经资深评论员，《信泽金》智库，各大财经媒体上百篇署名财经类文章，参与编写《金融猎手实战心经》，新浪财经签约自媒体。

●专业背景私人银行家（CPB）、金融理财管理师（EFP）持证人，金融工程师岗位资格、软件工程硕士

观韬中茂（上海）律师事务所

合伙人律师

● 毕业于复旦大学法学院，律师执业12年，致力于为高端财富家庭提供家庭财富保护与传承的法律服务，服务过近百家家族企业客户，并担任多家银行、保险、信托公司法律顾问。

● 致力推广“财富传承法律体检服务”，并通过“意定监护+生前预嘱+公证遗嘱”三合一的方式为客户提供“尊严与传承”相结合的综合法律服务。

● 发起成立“明月律师助学慈善信托”，并致力通过“慈善信托+家族基金会”的方式为客户提供“慈善与传承”相结合的综合法律服务。

上海睿毓企业管理咨询有限公司

总经理

●毕业于复旦大学世界经济系，早年曾在“四大”国际会计师事务所的安达信和毕马威的税务及商业咨询部门工作过十年。

●在企业及个人财务、税务及商业咨询领域具有非常丰富的经验和大量成功案例，尤其擅长高净值家族或个人的全球资产配置、财富管理的税务规划。

●客户包括意大利菲亚特集团、德国大众汽车集团、Magna、Delphi、Tesco、日本住友集团、日本YKK集团、九龙仓地产集团、美国银行、加拿大养老基金、华融资产管理公司、台湾自然美集团、Zara、玛莎百货、英国联合饼干、厉峰集团、德国勃林格医药集团、英国哈罗学校、汇丰基金、红杉资本、鼎晖基金、德邦物流、中通速递、云集电商、香啡缤、中航技集团、上实集团等。

中信信托通过信托制度，努力建立一种新的文明理性、一种新型委托代理关系，以 “金融普惠、资本民享”为方向，集成智慧与知识，通过提供以金融为核心的综合解决方案，帮助客户解决发展过程中出现的矛盾、困难和问题，为国民的富裕安康、为中国的现代化、为中华民族的伟大复兴贡献智慧、知识和力量。

中信信托传承中信集团品牌精髓，坚持“以集团引领信托、以信托支撑集团”的品牌战略，形成独特行业和公司自身特点的品牌体系，打造中国信托行业第一品牌，提升品牌 影响力，保持品牌优势。公司多年来被众多媒体和学术机构评为“年度最具影响力信托公司”、“年度杰出品牌”、“品牌价值表现最佳信托公司”、“领航中国最佳品牌”、“最佳信托品牌公司”。

中信信托以“为客户提供最佳的增值服务，为股东创造最大的价值，为员工搭建实现自我价值的平台，为行业发展贡献智慧，为社会做出最大的贡献”为使命，连续多年获得外部第三方机构颁发的“社会责任奖”。

传承有道

传承之“有道”，即顺应时代的发展，为家族建立更高的价值准则，使财富促进社会的和谐与发展。财富传承要有道，必须源于专业的服务。「常樂傳承」团队来自私人银行、家族信托、综合财富管理、财产传承法律规划等领 域，拥有丰富的专业经历与跨界能力，彼此协作无间。作为精英式的家族办公室，「常樂傳承」综合运用各类金融与法律工具进行代际财富管理，使中国富裕家族的财富传承有道。

心得自在，是一种内心的境界和追求，财富最终不能给人快乐，给人快乐的是内心的价值观。一己一族财富之乐是为“小乐”，将财富造福于更多人，促进社会和谐与发展，是为“大乐”。启用家族办公室使家族财富薪火相传，创百年基业。「常樂傳承」关心的不仅是有形资产增值，更是您的无形财富——健康、 子女教育、家庭和谐、家族传承等。

「常樂傳承」在为客户提供专业待机财富管理方案以外，更关注文化沉淀与慈善事业发展，不断带动和引领国内的财富家族及家族办公室朝着更高的目标砥砺前行。我们持续举办「愛與傳承」系列沙龙，以传播「傳承有道·心得自在」理念。