台积电和阿斯麦，棋子变弃子

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台积电是棋子，阿斯麦也是棋子。棋子的悲剧在于，为他人提供利用价值，自己的利益却没有人考虑。当没有利用价值的时候，就是成为弃子的时刻。这还不是最可悲的，最可悲的是，明明知道自己的价值在迅速消失，却无能为力。

先说台积电，对于美国来说，是个完全可以完全牺牲的角色。断供华为，有人考虑过台积电的感受？让你断你就断，补偿是啥？

上周，美国再次要求其“忠实的盟友”荷兰政府继续阻止阿斯麦向中国出口最先进的光刻机。这个“忠实”体现了美国高人一等的心态。对荷兰用上这个词，就知道美国只是把荷兰当做了自己的仆人或者宠物。听话，我就夸一夸你的“忠诚”，不听话，断供你零部件供应。骨头就省了吧，毕竟家里还有不少家养的。英特尔，高通，AMD，英伟达等纯美国公司都还都在等着呢。

阿斯麦CEO温彼得近日坦言，对于中国大陆的情况，公司不得不“静观其变”。“静观其变”说得太好听，用“动弹不得”更为恰当。

一方面，觊觎世界最大半导体市场，另一方面，背后一根绳让它不得不忍住。这也就算了，关键是随着时间的推移，这个市场正在慢慢对它关上大门。心里急啊，但是却要“静观其变”，这是何等煎熬。

预计明年国产光刻机将会交付，精度足以生产28nm级别的芯片，经过多次曝光，甚至足以生产7nm级别的芯片。台积电当年首次量产7nm就是使用的DUV光刻机经过多次曝光实现，而后来的n7+工艺，则通过引入EUV降低成本和改善良率。

目前美国由于过于焦虑，对于经济基本规律已经全然不顾了，甚至连成熟工艺的制造设备都进行了限制。这对于国产半导体设备制造商例如上海微电子不能不说是个好消息。

一直以来，国产制造设备的发展差强人意，主要问题是技术刚刚实现了一点点突破，竞争对手就疯狂轻倾销，使得国内厂家叫苦不迭。现在，即便阿斯麦有心倾销，也是有心无力了。为何？美国拉着呢。美国的心理是，能让中国的科技慢一年是一年，反正代价也不是美国来支付。

至于先进工艺的真正突破，有的说法是10年，有的说法是15年。无论哪种说法，其结果对于阿斯麦都是不能承受之重。因为这至少意味着竞争将会变得惨烈，而它是否能再次回到这个全球最大市场，都未可知。

央视最新报道，EUV光刻机三大核心组件：双工件台系统、EUV光源系统、EUV光学镜头已获重大突破。不知阿斯麦还能静观其变否？

当然，国内芯片制造厂商没有也没必要等国产设备的交付才进行扩建，而是通过各种渠道，甚至通过采购二手设备，也要将产能扩张进行到底。这对于台积电来说，可以说是祸不单行。

首先，先进工艺产能在华为禁令之后大部分都让苹果霸占。由于苹果的强势地位，让台积电不得不降低利润率来迎合自己的这位大客户。这是其利润近期芯片短缺情况下，利润低于预期的主要原因。

其次，在成熟工艺方面，护城河在消失。根据统计，即便在疫情的冲击下，2020年上半年国内生产的芯片总量达到了1146.8亿块，同比增长16.4%。随着更多芯片扩产计划的完成，国产芯片产能将会更迅速地提高。这对于台积电来说可不是什么好消息。

不错，无论阿斯麦，台积电，目前都有着很高的战略价值，但是问题在于，这个价值正在迅速贬值，消失。这也是最近张忠谋，刘德音在各个场合呼吁大家保护产业链，不要试图建立独立产业链的原因。

目前看来，这两枚重要的棋子，似乎还看不到不成为弃子的可能。虽觉可惜，但也无能为力。

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